Alteração/atualização cadastral
Descrição:
Verificação dos dados cadastrais do beneficiário com a finalidade de manter o sistema atualizado.
Deverá ser indicado ao beneficiário/responsável pelo plano que a atualização dos dados cadastrais seja realizada pelo Portal do beneficiário ou App Prevent Senior, quando possível.
Importante: Para atualização de nome e data de nascimento, o colaborador deve informar que estes devem estar atualizados na Receita Federal para que não haja divergências.
Registrar orientação:
Impossibilidade de alteração via Portal ou APP
Critérios
Indicar atualização/alteração cadastral pelo Portal do beneficiário/ App Prevent Senior, de acordo com os critérios abaixo:
- A alteração via sistema somente deverá ocorrer nos seguintes casos:
- Se o beneficiário ou responsável pelo plano alegar não ter acesso às plataformas digitais ou não ter e-mail cadastrado;
- Esquecimento de senha e e-mail para recuperação;
- Dificuldades/problemas para renovação de senhas.
2. Para prosseguir com a atualização/alteração cadastral, confirmar pelo menos um dos dados abaixo:
- Número do RG e CPF.
- Último mês e especialidade que passou em consulta;
- Data de vencimento do boleto;
3. Após realizar as atualizações solicitadas, informar:
"Sr(a), os dados cadastrais foram atualizados. Reforçamos porém o uso do aplicativo Prevent Senior ou Portal do Beneficiário, para garantir a sua segurança e facilitar ainda mais o seu dia a dia."
Como proceder?
Indicado atualização no sistema a cada 90 dias:
Verificar no histórico do CRM as atualizações recentes. Não contendo a informação, confirmar e atualizar o telefone(s) de contato e e-mail.
A atualização deve ser realizada no PortalWeb > CRM > Dados do Beneficiário:
É obrigatório anexar a cópia do documento que se deseja alterar.
Verificar a documentação anexa no sistema e orientar ao solicitante que a demanda será efetuada pelo setor responsável, no prazo de até 5 dias úteis.
Abrir chamado conforme exemplificado (não haverá retorno ao demandante):
Não é necessário o envio do comprovante de residência, mas todos os dados deverão ser confirmados antes de finalizar o processo.
Boas práticas:
- Ao preencher com o CEP correto, automaticamente, o sistema preencherá o código do município. Atente-se ao preenchimento!
- O preenchimento do bairro correto que muitas vezes já vem preenchido, confirme se está correto.
- Abreviar sempre que possível quando o nome da rua for muito extenso para que não ocorra o bloqueio da alteração:
Exemplos:
TIPO LOGRADOURO: RUA (R.); AVENIDA (AV.); ESTRADA (EST.); ALAMEDA (AL.); TRAVESSA (TV); RODOVIA (ROD.) entre outros.
LOGRADOURO: No campo “Logradouro” abreviar corretamente quando o nome da rua for muito extenso.
COMPLEMENTO: Apartamento (AP.); bloco (BL).
OBSERVAÇÃO: O sistema tem limite de caracteres, se ocorrer erro no preenchimento, o colaborador deve abreviar CORRETAMENTE, para que conclua a alteração.
O beneficiário ou atual responsável pelo plano deverá anexar os documentos do novo responsável, via Portal, APP ou requisitar no atendimento presencial.
Documentos necessários:
- RG (frente e verso);
- CPF (frente e verso);
- Procuração feita em cartório, assinada por todos os envolvidos (beneficiário ou responsável atual e atual responsável). Nela deve conter a autorização sobre o futuro responsável do plano.
OBS: Não enviar CNH (Carteira Nacional de Habilitação), pois é necessário a informação sobre a data de emissão do RG.
Após envio de toda documentação, o beneficiário ou responsável atual deverá contatar a Central de Atendimento ao Cliente para confirmar o recebimento e solicitar a abertura de chamado para a efetivação da alteração requisitada.